„Dank der unternehmenseigenen Datenbank ist Union Investment unabhängig von großen ESG-Datenbankanbietern und kann nahezu das gesamte Research intern durchführen“, begründete die Jury ihr Urteil. „Zusätzlich hat uns überzeugt, dass Union Investment auf ein eigenes ESG-Team setzt, das fest in die Investmentprozesse integriert ist. Mit einer durchschnittlichen ESG-Erfahrung von elf Jahren setzt sich dieses Team aus sieben ausgewiesenen Nachhaltigkeitsexperten zusammen.“ Fast zehn Prozent aller Assets under Management, das sind mehr als 30 Milliarden Euro, sind derzeit nach ESG-Kriterien investiert.

Bestätigung der strategischen Ausrichtung der letzten Jahre

Jens Wilhelm, Mitglied des Vorstands von Union Investment, sieht die wiederholte Auszeichnung als Bestätigung der strategischen Ausrichtung der letzten Jahre: „Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Kriterien ermöglicht bessere Investmententscheidungen. Die jüngere Vergangenheit hat wiederholt gezeigt, dass es eine ganze Reihe von Risikofaktoren für Wertpapierkurse gibt, die gängige Erklärungsmuster nicht abdecken. Dazu gehören Klage-, Regulierungs-, Reputations- und Eventrisiken.“ Zudem biete die Analyse von Nachhaltigkeitskriterien die Möglichkeit, Chancen frühzeitig zu identifizieren. „Aus diesem Grund haben wir uns im letzten Jahr dazu entschlossen, diese Faktoren  in unser gesamtes fundamentales Research auf Aktien- und auf Rentenseite zu integrieren.“

Bei den Ratings der einzelnen Anlageklassen erreichte Union Investment sechsmal die Wertung A. A bedeutet , dass ein Unterzeichner in dem entsprechenden Modul zwischen 76 und 94 Prozent der möglichen Punktzahl erreicht hat. Damit liegt Union Investment bei allen von der PRI-Organisation überprüften Anlageklassen sowie bei Strategie und Governance über dem Median aller 1.061 PRI-Unterzeichner, die am Reporting teilgenommen haben.

Publikumsfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen stringenten und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen Anwendung von dem unabhängigen Auditor Novethic geprüft worden ist.

Der Qualitätsstandard umfasst folgende Mindestanforderungen:

Mindestens 90 Prozent des Fondsportfolios werden nach Nachhaltigkeitskriterien (soziale und ökologische Verantwortung, gute Unternehmensführung) geprüft. Das FNG-Siegel wurde von zahlreichen Fachleuten der Finanzbranche und weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft erarbeitet und wird stetig weiterentwickelt.