Mitgliedschaften und Initiativen

Die Principles for Responsible Investment sind sechs Prinzipien, die von internationalen institutionellen Investoren unter Federführung der UNEP Finance Initiative und des UN Global Compact erarbeitet worden sind. Diese sechs Prinzipien dienen als Handlungsfaden für Investoren, um den Einfluss von verantwortungsbewussten Investieren nachzuvollziehen und bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Unterstützer dieser Initiative verpflichten sich, diese sechs Prinzipien zu halten. Die Prinzipien werden dabei als Korsett gesehen, um die 10 Grundsätze des UN-Global Compact in die individuellen Investmentstrategien der Unterstützer zu implementieren. Union Investment hat sich im Jahr 2010 zu diesen Prinzipien bekannt.

Die Vision des UN Global Compact ist es, den Weg für eine nachhaltige und inklusive Weltwirtschaft zu ebnen, die Menschen, Gemeinschaften und Märkten dauerhafte Vorteile bringt. Der UN Global Compact unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäfte verantwortungsvoll zu führen, indem sie die zehn Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung in ihren Strategien und Aktivitäten berücksichtigen und strategische Maßnahmen ergreifen, um umfassendere gesellschaftliche Ziele wie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen.

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist seit 2001 der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Es hat sich zum Ziel gesetzt, der breiten Öffentlichkeit sowie Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aktuelle und umfassende Informationen zur Verfügung zu stellen und damit den Bekanntheitsgrad nachhaltiger Geldanlagen in der Finanzbranche und der Öffentlichkeit zu erhöhen. Dadurch soll die Vernetzung der relevanten Akteure gestärkt und die positive Lenkungswirkung nachhaltiger Geldanlagen für Gesellschaft und Umwelt aufgezeigt werden. Gleichzeitig soll ein Beitrag zur Gestaltung der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geleistet werden. Union Investment ist seit 2010 Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen.

Mit der Unterzeichnung des Montréal Carbon Pledge verpflichten sich Investoren, den CO₂-Fußabdruck ihres Anlageportfolios jährlich zu messen und zu veröffentlichen. Das Versprechen wurde am 25. September 2014 in Montréal verabschiedet und wird von den Organisationen Principles for Responsible Investment (PRI) und der United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) unterstützt. Per 31.05.2023 beträgt der CO₂-Fußabdruck des Gesamtportfolios von Union Investment 141,8 t/mUSD Umsatz. 

Das CDP ist eine unabhängige, gemeinnützige und internationale Organisation, die im Jahr 2000 in London gegründet wurde. In Partnerschaft mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und 767 institutionellen Investoren unterhält das CDP die weltweit größte Datenbank für unternehmensrelevante Klimainformationen. Die Ergebnisse dienen Kapitalmarktteilnehmern als Informationen zur Bewertung von CO₂-Emissionen, Klimarisiken und CO₂-Reduktionszielen von Unternehmen. In Deutschland ist der World Wide Fund For Nature (WWF) ein langjähriger strategischer Partner des CDP. Übergeordnetes Ziel des CDP ist es, CO₂-Emissionen transparent und greifbar zu machen, um sie langfristig und nachhaltig zu reduzieren.

Die Climate Bonds Initiative (CBI) ist die weltweit einzige Organisation, die sich für die Ausweitung des Marktes für nachhaltige Anleihen einsetzt. Als Non-Profit-Organisation verfolgt sie das Ziel, einen möglichst großen, liquiden und nachhaltigen Anleihemarkt zu schaffen und damit die Kosten für weitere Klimaschutzprojekte sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten zu senken. Sie unterstützt Investitionen in Vermögenswerte, die eine emissionsarme, ressourceneffiziente und klimaresistente Wirtschaft fördern.

Die Transition Pathway Initiative (TPI) wurde im Januar 2017 als gemeinsame Initiative der Church of England und des Environment Agency Pension Fund (EAPF) ins Leben gerufen. Ziel der TPI ist es, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft - wie im Pariser Abkommen vorgesehen– zu analysieren und die Auswirkungen auf Unternehmen in kohlenstoffintensiven Sektoren zu untersuchen. Als Unterstützer der Initiative wird Union Investment diese Analysen und Ergebnisse im Rahmen von Engagement-Dialogen thematisieren.

Die Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) wurde vom Financial Stability Board (FSB) mit dem Ziel gegründet, eine freiwillige und konsistente Berichterstattung über klimabezogene Finanzrisiken zu entwickeln. Die konsistente Berichterstattung ermöglicht es Unternehmen, entscheidungsrelevante Informationen an Investoren, Kreditgeber, Versicherer und andere Stakeholder weiterzugeben. Durch den Zugang zu vergleichbaren und verlässlichen Daten soll die Bewertung, die Bepreisung und die Steuerung von klimabezogenen Finanzrisiken verbessert werden.

LuxFLAG ist eine im Juli 2006 gegründete gemeinnützige Organisation, die als internationale und unabhängige Labelling-Agentur die Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Um das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen zu fördern, vergibt LuxFLAG transparente Labels an Investmentfonds. Ziel des Labels ist es, als Qualitätssiegel den Anlegern die Sicherheit zu geben, dass die gelabelten Fonds tatsächlich in nachhaltige Geldanlagen investieren.

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, das Wachstum des Marktes für Social Bonds durch die Weiterentwicklung eines Leitfadens zu fördern und einen gemeinsamen Rahmen für die Verwendung von Social Bonds zu entwickeln.

Die DVFA Kommission Governance & Stewardship, die sich mehrheitlich aus Investorenvertretern und Wissenschaftlern zusammensetzt, setzt sich für ein verantwortungsvolles Zusammenwirken von Unternehmen und Investoren am deutschen Kapitalmarkt ein mit dem Ziel, Best Practice in der Unternehmensführung und -kontrolle (Corporate Governance) sowie in der Umsetzung der treuhänderischen Pflichten des Investors (Stewardship) zu fördern. Zu den Aktivitäten der Kommission gehört es, aktuelle Aspekte von Corporate Governance und Stewardship zu thematisieren, an der Entwicklung von Standards mitzuwirken und relevante Regulierungsprozesse mitzugestalten.

Die DVFA Scorecard for Corporate Governance ist ein Instrument, mit dem sich Investment Professionals einen guten Überblick über die Corporate Governance-Performance eines Unternehmens verschaffen und dieses mit anderen Unternehmen vergleichen können. Die Scorecard basiert nicht nur auf dem Deutschen Corporate Governance Kodex, sondern berücksichtigt auch gesetzliche Vorgaben und internationale Standards.
Sie dient als Ausgangspunkt für einen fundierten Dialog, um gute Corporate Governance in den Unternehmen umzusetzen. Die DVFA Kommission Governance & Sustainability strebt dabei eine sachliche Diskussion über die Fortschritte verantwortungsvoller Unternehmensführung an.

Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (kurz BVI) ist ein 1970 gegründeter Verband der Kapitalanlagegesellschaften. Seine über 100 Mitglieder verwalten mehr als 3 Billionen Euro in Publikumsfonds, Spezialfonds und Vermögensverwaltungsmandaten. Der BVI vertritt die Interessen der deutschen Fondsbranche auf nationaler und internationaler Ebene. Der deutsche Fondsverband BVI ist der Ansprechpartner für Politik und Aufsicht in allen Fragen des Kapitalanlagegesetzbuches.

Mit der Unterzeichnung des „2011 Global Investor Statement on Climate Change“ unterstützt Union Investment (zusammen mit 378 weiteren Investoren weltweit) die Forderung nach einheitlichen und langfristig ausgerichteten Richtlinien zu Klimawandel und sauberer Energie („investment-grade policies“).

Die Net Zero Asset Managers Initiative ist eine internationale Gruppe von Vermögensverwaltern, die sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Anlageportfolios bis spätestens 2050 zu dekarbonisieren und das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft zu unterstützen. Diese Initiative steht im Einklang mit den globalen Bemühungen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Die World Benchmarking Alliance (WBA) wurde 2018 gegründet. Die WBA hat sieben Transformationen identifiziert, die stattfinden müssen, um die Gesellschaft und die Weltwirtschaft auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen und damit die SDGs erreichbar zu machen. Um diese Transformationen in die Tat umzusetzen, entwickelt die WBA eine Reihe von Benchmarks, die 2.000 der einflussreichsten Unternehmen der Welt bewerten und sie hinsichtlich ihres Beitrags zu den SDGs einstufen und messen.

Climate Action 100+ ist eine auf fünf Jahre angelegte Initiative von Investoren mit dem Ziel, große CO₂-Emittenten und andere global tätige Unternehmen systematisch in die Energiewende und die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens einzubinden. Die teilnehmenden Investoren fordern die Unternehmen auf, ihre Emissionen zu reduzieren, den Klimawandel stärker in die Unternehmensführung zu integrieren und die Berichterstattung über klimabezogene Finanzrisiken weiterzuentwickeln.

Mit Advance hat die PRI eine neue Stewardship-Initiative ins Leben gerufen, in der institutionelle Investoren zusammenarbeiten, um Maßnahmen in den Bereichen Menschenrechte und Soziales zu ergreifen. Übergeordnetes Ziel der Initiative ist die Förderung der Menschenrechte und positiver Ergebnisse für die Menschen durch das Stewardship der Investoren. Die Initiative zielt in erster Linie darauf ab, Veränderungen durch den Einfluss der Investoren auf die Unternehmenzu erreichen. 

Die Zusammenarbeit mit 40 Unternehmen aus den Sektoren Metalle und Bergbau sowie Erneuerbare Energien hat bereits begonnen.

Die Access to Medicine Foundation wurde 2003 gegründet und ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, das Gesundheitssystem zu verändern, indem sie Unternehmen motiviert und mobilisiert, den Zugang zu ihren unentbehrlichen Arzneimitteln in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu verbessern.

Durch das Benchmarking aktueller Unternehmenspraktiken und die Bereitstellung von Daten, die es Unternehmen ermöglichen, transparenter und verantwortungsvoller zu handeln, fördert KnowTheChain unternehmerisches Handeln und liefert gleichzeitig Informationen für Investitionsentscheidungen. Damit unterstützt KnowTheChain Unternehmen bei der Bekämpfung von Zwangsarbeit.