Immobilien
Seit 1977 ist Union Investment im institutionellen Immobiliengeschäft aktiv. Wir bieten individuelle Immobilien-Produktlösungen und modulare Leistungspakete nach deutschem und luxemburgischen Recht - von breit diversifizierten Fonds bis hin zu rein administrativen Vehikeln.
Expertise in unterschiedlichen Immobilienmärkten, maßgeschneiderte Reportings, transparente Best-in-Class-Prozesse und die genaue Kenntnis der unterschiedlichen Anforderungen institutioneller Investoren sind der Anspruch, an dem wir uns messen lassen.
Unsere Immobilienlösungen für Sie
Immobilien Publikumsfonds
Die institutionellen Immobilien-Publikumsfonds wie der UniInstitutional European Real Estate und der UniInstitutional German Real Estate sind auf die Interessen institutioneller Immobilieninvestoren zugeschnitten. Vergleichsweise geringe Mindestanlagesummen machen sie für einen großen Anlegerkreis attraktiv. Die Fonds ermöglichen breit diversifizierte Investments in die Immobilienmärkte und eine flexible Steuerung der Immobilienposition in Ihrem Portfolio.
UniInstitutional European Real Estate
Breit diversifizierter institutioneller Publikumsfonds für kleinere Anlagesummen
- Auflegungsdatum: 2. Januar 2004 (Anteilklasse FK: 1. Juli 2011)
- Breite Diversifizierung des Immobilienportfolios über Nutzungsarten, Regionen, Branchen, Mieter und Mietvertragslaufzeiten
- Hohes Augenmerk auf Mieterbonität und Wiedervermietbarkeit
- Das Portfolio soll zukünftig rein aus europäischen Investments bestehen
- Hohe Immobilienquote (> 80% angestrebt)
- Konservative Anlage der Liquidität: Niedrige Duration, hohe Bonitäten
UniInstitutional German Real Estate
Institutioneller Publikumsfonds mit Fokus auf Deutschland
- Auflegungsdatum: 17. Oktober 2012
- Investitionen ausschließlich in Deutschland mit Schwerpunkt auf Objektgrößen zwischen 15 und 50 Millionen Euro
- Diversifiziertes Portfolio mit deutlicher Beimischung von Immobilien in Oberzentren
- Klarer Fokus auf die Mieterbonität, auf stabile Erträge sowie die gute Wiedervermietbarkeit der Mietflächen
- Risikostreuung über Regionen innerhalb Deutschlands, Nutzungsarten, Branchen, Mieter und lange Mietvertragslaufzeiten
Immobilien Spezialfonds
Die Union Investment Gruppe ist einer der ältesten Anbieter im Bereich der institutionellen Immobilien-Spezialfonds. Der DEFO-Immobilienfonds 1 war einer der ersten Fonds dieser Gattung überhaupt. Trotz seines frühen Auflegungsdatum im Juni 1977 befindet sich der Fonds noch immer im aktiven Management und ist zusammen mit dem DIFA-Fonds Nr. 3 (Auflage 1989) der beste Beweis für den langfristigen Anlagehorizont dieser Produktkategorie. Diese Fonds wurden eigens für die Ziele einer kleineren Investorengruppe konzipiert und ermöglichen eine diversifizierte Anlage in Immobilien.
Zudem erarbeitet Union Investment für größere Anlagevolumina individuelle Produktlösungen. Sowohl die Wahl des Produktvehikels als auch die spezifische Strategie im Immobilienbereich werden durch unsere Experten speziell für die Anforderungen des Kunden ermittelt. Diese können sowohl als Individual-Mandate, als auch für einen breiten Anlegerkreis konzipiert werden. Im Jahr 2011 wurde der Themenfonds UII Shopping Nr. 1, ein auf europäische Einzelhandelsimmobilien spezialisiertes Produkt, aufgelegt. Seit 2013 bieten wir den UII Hotel Nr. 1 mit Fokus auf Hotelimmobilien an. Auch der Logistik-Bereich wird seit 2020 mit den Spezialfonds Garbe Logistik Fonds und UII Garbe Logistics Real Estate Fund abgedeckt.
Das Thema moderne Arbeitswelten wird im Urban Campus aufgegriffen. Daran schließt sich auch eine neue Lebenswelt zum Thema Micro Wohnen an, welche mit dem Themenfonds Urban Living Nr. 1 abgedeckt ist. Differenzierte Rendite-Risiko-Profile finden sich außerhalb der klassischen Core-Immobilien-Produkte im German M. Neben diesen Themen haben wir auch einen Infrastruktur-Spezialfonds für das Thema Erneuerbare Energien aufgelegt (UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF - Erneuerbare Energien). Investitionen in Wohnimmobilien ermöglicht der offene Spezialfonds ZBI Union Wohnen Plus, der in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der ZBI Fondsmanagement AG entstanden ist.
- DEFO-Immobilienfonds 1
- DIFA-Fonds Nr. 3
- UII Garbe Logistics Real Estate Fund
- UII Garbe Logistik Fonds
- UII GermanM
- UII German Prime Select
- UII Hotel Nr. 1
- UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF
- Urban Campus Nr. 1
- Urban Living Nr. 1
- UII Shopping Nr. 1
- ZBI Union Wohnen Plus
DEFO-Immobilienfonds 1
Spezialfonds mit breiter Diversifikation
- Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil.
- Ankauf von Büro-, Handels- und Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten
- Regionaler Schwerpunkt auf Deutschland und europäischen Geschäftsmetropolen.
DIFA-Fonds Nr. 3
Spezialfonds mit Schwerpunkt Deutschland
- Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil.
- Ankauf von Büro-, Handels- und Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten
- Regionaler Schwerpunkt auf Deutschland
UII Garbe Logistics Real Estate Fund
Spezialfonds mit Fokussierung auf Core-Logistikimmobilien in den europäischen Kernmärkten und Beimischung von Core Plus-Objekten
- Gemeinschaftsprodukt mit unserem Partner Garbe Industrial Real Estate
- Nachhaltig stabiler Cashflow mit Wertsteigerungspotential und attraktiven Renditen
- Laufzeit 12 Jahre plus Verlängerungsoption
UII Garbe Logistik Fonds
Spezialfonds mit Fokussierung auf Core-Logistikimmobilien in den europäischen Kernmärkten
- Die strategische Partnerschaft zwischen der Garbe Industrial Real Estate und Union Investment vereinbart damit die Stärken zweier Marktführer unter einem Dach.
- Unbefristeter Fonds (Evergreen) für genossenschaftliche Bankenanleger
- Beimischung von Core-Plus-Logistikimmobilien als strategisches Wachstumsfeld im europäischen Raum möglich
- Nachhaltig stabiler Cashflow mit Wertsteigerungspotential und attraktiven Renditen
UII GermanM
Spezialfonds mit Schwerpunkt Core Plus Deutschland
- Portfolio mit differenziertem Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zu klassischen Core-Immobilien-Produkten
- Ankauf von Objekten mittlerer Größe in Innenstadtlagen deutscher B-Städte und spezialisierten Themenstandorten
- Schwerpunkte bilden die Regionen Rhein-Ruhr, Rhein-Main und der Großraum München
UII German Prime Select
Spezialfonds mit Schwerpunkt Premium Core Deutschland und ausgewählten DACH Standorten
-
Portfolioaufbau erfolgt fokussiert auf Bestlagen und hohen baulichen Qualitäten
-
Ankauf von mittleren bis sehr großen Objekten mit gegebenenfalls Landmark-Charakter
-
A-Städte mit Schwerpunkt Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und Köln sowie Stuttgart
-
Ausgewogene Cash Flow - sowie Wertentwicklungsstrategie des Fondsmanagements
UII Hotel Nr. 1
Spezialfonds mit Fokus auf Hotelimmobilien in Europa
- Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil Fokus insbesondere auf das 2- bis 3-Sterne-Segment (Budget und Economy) mit etablierten, bonitätsstarken Betreibern und starken Marken (z. B. Motel One, InterCity Hotel, Holiday Inn Express)
- Ankauf von Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten in deutschen und europäischen Geschäftsmetropolen
- Regionaler Schwerpunkt auf den Wachstumsmarkt Deutschland mit Beimischung etablierter Märkte
UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF
Spezialfonds mit Investitionen in Erneuerbare Energien
- Infrastruktur-Spezialfonds für Photovoltaik und Onshore-Windkraft – zwei technisch erprobte und etablierte Technologien
- Anlagen derzeit in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland
- Zudem ist das europäische Portfolio breit über unterschiedliche Einspeisesysteme und Anlagenhersteller gestreut
Urban Campus Nr. 1
Spezialfonds mit Fokus auf Campus-Immobilien
- Erster Spezial-AIF in Deutschland, über den professionelle Anleger in zukunftsorientierte Arbeits- und Büroformen investieren können
- Im Anlagefokus liegen sogenannte Campus-Immobilien – Bürogebäude, die sich durch flexible Flächenkonzepte unter Berücksichtigung des Sharing- und Co-Working-Trends und eine hohe urbane Aufenthaltsqualität auszeichnen.
- Anlage speziell in diversifizierte, kleinteilig (insbesondere an mittelständische Unternehmen und Start-ups) vermietete Campus-Immobilien
Urban Living Nr. 1
Spezialfonds mit Fokus auf Micro Wohnen
- Investition in die dynamisch wachsende Assetklasse „Micro Wohnen“ mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil
- Erwerb von Mikro-Apartmentanlagen mit granularer Wohnstruktur in dynamisch wachsenden Metropol- und Ballungsregionen in Deutschland und Kern-Europa
- Zielgruppe der Apartments sind insbesondere Young Professionals, Studierende sowie Single-Haushalte
UII Shopping Nr. 1
Spezialfonds mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien in Europa
- Auf stetige Wertentwicklung und stabile Ausschüttungen ausgerichtetes, konservatives und risikoarmes Spezialfondsprodukt nach deutschem Recht
- Core-Produkt mit Anlageschwerpunkt bei Shopping Centern; 1a-Geschäftshäuser und hochwertige Fachmarktzentren nachgelagert zur Diversifikation
- Konzentration auf die sechs Core-Ländermärkte Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Österreich (sowie selektive Investments in den Core Plus-Ländermärkten Polen, ggf. Portugal und Tschechien)
- Moderater Einsatz externer Fremdfinanzierung (rd. 30 % bis 40 % Beleihungsgrad)
- Weitestgehende Vermeidung von Fremdwährungskursrisiken
ZBI Union Wohnen Plus
Offener Spezialfonds der ZBI Fondsmanagement AG
- Drei-Säulen-Strategie: Erwerb und Management eines ertragsstabilen Kernportfolios unter Beimischung von „Hidden Champions“ und ausgewählten Neubauobjekten
- Ankauf von Wohnhäusern, Wohnanlagen sowie Wohn- und Geschäftshäusern mit Wohnnutzungsanteil von mehr als 80 %
- Investitionen ausschließlich in deutschen Metropolen und aufstrebenden Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern
Individuelle Immobilienlösungen
Durch maßgeschneiderte Lösungen und Service-KVG-Mandate bietet Union Investment administrative Fondsdienstleistungen und personelle sowie fachliche Immobilienexpertise, die signifikanten Mehrwert gegenüber reinen Administrationsplattformen stiftet.
Individual-Mandate
Individuelle Lösungen für den Erwerb von einzelnen Objekten bis hin zu ganzen Portfolien ermöglicht institutionellen Anlegern den Zugang zur Anlageklasse Immobilie. Union Investment bietet über die Geschäftsfelder Individualmandate, Club-Deals oder Joint Venture einen Leistungskatalog, der je nach Mandat individuell festgelegt wird und von reiner Beratung bis zur ganzheitlichen Fondslösung nach luxemburger oder deutschen Recht reichen kann.
Das bieten wir Ihnen:
- Globale Marktbearbeitung durch den hauseigenen Research und die internationale Investment Management Plattform
- Unterstützung bei der Entwicklung einer ganzheitlichen Top-Down Portfoliostrategie
- Hohe Expertise in der Strukturierung von Joint Ventures sowohl nach luxemburgischem als auch deutschem Recht
- Personelle und fachliche Ressourcen, sowohl im Management als auch in der Administration von Immobilien und Fonds
Service-KVG-Mandate
Bei diesen zielgruppenorientierten Konzepten sind einerseits Lösungen zur Einbringung vorhandener Direktbestände, deren Management die Anleger aber weiterhin – in unterschiedlicher Tiefe – selbst erbringen wollen, gefragt. Anderseits kann aber auch der Aufbau eines neuen Portfolios angestrebt werden. Union Investment übernimmt hier die administrativen Fondsdienstleistungen und stellt die Erfüllung regulatorischer Anforderungen sicher. Je nach Kundenwunsch kann die Leistungsbreite/-tiefe individuell angepasst werden.
Das bieten wir Ihnen:
- Langjährige Erfahrung und Routine im Management von Immobilien-Spezial-AIF, Investment-KGs und luxemburger Vehikeln
- Strukturierung von individuellen Lösungen unter Berücksichtigung von spezifischen bilanziellen, steuerlichen und regulatorischen Anforderungen
- Hohes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten der Anlagepolitik
- Flexibilität, in den Mandaten einen oder mehrere externe Assetmanager mit unterschiedlichen Expertisen einzusetzen
- In den Auflageprozessen profitiert der Anleger von erfahrenen Juristen und Steuerexperten, die ihr umfangreiches Know-how einbringen
- Etablierte Prozesse und Abläufe in der Administration und bei regulatorischen Anforderungen
- Leistungsbreite/-tiefe kann je nach Kundenwunsch individuell angepasst werden
- Umfassende zielgruppenorientierte Reportings
Ansprechpartner für institutionelle Immobilien-Kunden
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