Immobilien

Innerhalb der Union Investment Gruppe bilden die Union Investment Real Estate GmbH und die Union Investment Institutional Property GmbH das Kompetenzzentrum für Immobilien.

Während die Union Investment Real Estate GmbH umfassende Publikumsfonds-Lösungen für institutionelle Anleger verwaltet, fokussiert sich die Union Investment Property GmbH auf Immobilien Spezialfonds-Lösungen. Vehikelexpertise, maßgeschneiderte Reportings, transparente Best-in-Class-Prozesse und die genaue Kenntnis der unterschiedlichen Anforderungen institutioneller Investoren sind der Anspruch, an dem wir uns messen lassen.

Insgesamt verwalten wir derzeit ein Immobilien Anlagevolumen von rund 34,8 Milliarden Euro über alle Immobilienfonds der Union Investment Gruppe. Darunter belaufen sich die institutionellen Immobilienlösungen auf ein Fondsvolumen von rund 11,7 Milliarden Euro.

  1. Stand: 31. März 2017
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    Nachhaltigkeit gilt als gesellschaftlicher Megatrend. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff? Und wie können die Akteure der Immobilienbranche profitieren?

  • MQ-Rating

    Scope Rating: Union Investment mit Bestnote „AAA”

    Die Ratingagentur bescheinigt dem Immobilienbereich von Union Investment damit eine hervorragende Asset Management Qualität.

Immobilien Publikumsfonds

Die institutionellen Immobilien-Publikumsfonds wie der UniInstitutional European Real Estate und der UniInstitutional German Real Estate sind auf die Interessen institutioneller Immobilieninvestoren zugeschnitten. Vergleichsweise geringe Mindestanlagesummen machen sie für einen großen Anlegerkreis attraktiv. Die Fonds ermöglichen breit diversifizierte Investments in die Immobilienmärkte und eine flexible Steuerung der Immobilienposition in Ihrem Portfolio.

UniInstitutional European Real Estate

Institutioneller Publikumsfonds mit Fokus auf Europa
Immobilien
  • Auflegungsdatum: 2. Januar 2004 (Anteilklasse FK: 1. Juli 2011)
  • Breite Diversifizierung des Immobilienportfolios über Nutzungsarten, Regionen, Branchen, Mieter und Mietvertragslaufzeiten
  • Hohes Augenmerk auf Mieterbonität und Wiedervermietbarkeit
  • Das Portfolio soll zukünftig rein aus europäischen Investments bestehen
  • Hohe Immobilienquote (> 80% angestrebt)
  • Konservative Anlage der Liquidität: Niedrige Duration, hohe Bonitäten
UniInstitutional European Real Estate

UniInstitutional German Real Estate

Institutioneller Publikumsfonds mit Fokus auf Deutschland
Immobilien
  • Auflegungsdatum: 17. Oktober 2012
  • Investitionen ausschließlich in Deutschland mit Schwerpunkt auf Objektgrößen zwischen 15 und 50 Millionen Euro
  • Diversifiziertes Portfolio mit deutlicher Beimischung von Immobilien in Oberzentren
  • Klarer Fokus auf die Mieterbonität, auf stabile Erträge sowie die gute Wiedervermietbarkeit der Mietflächen
  • Risikostreuung über Regionen innerhalb Deutschlands, Nutzungsarten, Branchen, Mieter und lange Mietvertragslaufzeiten
UniInstitutional German Real Estate
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Immobilien Spezialfonds

Die Union Investment Gruppe ist einer der ältesten Anbieter im Bereich der institutionellen Immobilien-Spezialfonds. Der DEFO-Immobilienfonds 1 war einer der ersten Fonds dieser Gattung überhaupt. Trotz seines frühen Auflegungsdatum im Juni 1977 befindet sich der Fonds noch immer im aktiven Management und ist zusammen mit dem DIFA-Fonds Nr. 3 (Auflage 1989) der beste Beweis für den langfristigen Anlagehorizont dieser Produktkategorie. Diese Fonds wurden eigens für die Ziele einer kleineren Investorengruppe konzipiert und ermöglichen eine diversifizierte Anlage in Immobilien.

Zudem erarbeitet Union Investment für größere Anlagevolumina individuelle Produktlösungen. Sowohl die Wahl des Produktvehikels als auch die spezifische Strategie im Immobilienbereich werden durch unsere Experten speziell für die Anforderungen des Kunden ermittelt. Diese können sowohl als Individual-Mandate, als auch für einen breiten Anlegerkreis konzipiert werden. Im Jahr 2011 wurde der Themenfonds UII Shopping Nr. 1, ein auf europäische Einzelhandelsimmobilien spezialisiertes Produkt, aufgelegt. Seit 2013 bieten wir den UII Hotel Nr. 1 mit Fokus auf Hotelimmobilien an.

DEFO-Immobilienfonds 1

Spezialfonds mit Fokus auf Büro-, Handels- und Hotelimmobilien
Immobilien
  • Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil.
  • Ankauf von Büro-, Handels- und Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten
  • Regionaler Schwerpunkt auf Deutschland und europäischen Geschäftsmetropolen.

DIFA-Fonds Nr. 3

Spezialfonds mit Fokus auf Büro-, Handels- und Hotelimmobilien
Immobilien
  • Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil.
  • Ankauf von Büro-, Handels- und Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten
  • Regionaler Schwerpunkt auf Deutschland

UII Shopping Nr. 1

Spezialfonds mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien in Europa
Immobilien
  • Auf stetige Wertentwicklung und stabile Ausschüttungen ausgerichtetes, konservatives und risikoarmes Spezialfondsprodukt nach deutschem Recht
  • Core-Produkt mit Anlageschwerpunkt bei Shopping Centern; 1a-Geschäftshäuser und hochwertige Fachmarktzentren nachgelagert zur Diversifikation
  • Konzentration auf die sechs Core-Ländermärkte Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Österreich (sowie selektive Investments in den Core Plus-Ländermärkten Polen, ggf. Portugal und Tschechien)
  • Moderater Einsatz externer Fremdfinanzierung (rd. 30 % bis 40 % Beleihungsgrad)
  • Weitestgehende Vermeidung von Fremdwährungskursrisiken
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UII Hotel Nr. 1

Spezialfonds mit Fokus auf Hotelimmobilien in Europa
Immobilien
  • Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil Fokus insbesondere auf das 2- bis 3-Sterne-Segment (Budget und Economy) mit etablierten, bonitätsstarken Betreibern und starken Marken (z. B. Motel One, InterCity Hotel, Holiday Inn Express)
  • Ankauf von Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten in deutschen und europäischen Geschäftsmetropolen
  • Regionaler Schwerpunkt auf den Wachstumsmarkt Deutschland mit Beimischung etablierter Märkte
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Individuelle Immobilienlösungen

Durch Service- und Bündelungs-Mandate bietet Union Investment administrative Fondsdienstleistungen und personelle sowie fachliche Immobilienexpertise, die signifikanten Mehrwert gegenüber reinen Administrationsplattformen stiftet.

Service-Mandate

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Bei diesen zielgruppenorientierten Konzepten sind einerseits Lösungen zur Einbringung vorhandener Direktbestände, deren Management die Anleger aber weiterhin – in unterschiedlicher Tiefe – selbst erbringen wollen, gefragt. Anderseits kann aber auch der Aufbau eines neuen Portfolios angestrebt werden. Union Investment übernimmt hier die administrativen Fondsdienstleistungen und stellt die Erfüllung regulatorischer Anforderungen sicher. Je nach Kundenwunsch kann die Leistungsbreite/-tiefe individuell angepasst werden.

 

Vorteile von Service-Mandaten zusammen mit Union Investment:

  • Trennung von Vehikel und Asset Management
  • Integriertes individuelles Reportingpaket
  • Selektion von Asset Managern mit Spezial-Know-how kombiniert mit hochleistungsfähiger Administrationsplattform
  • Optional immobilienspezifische Zusatzdienstleistung (bspw. bei der Strukturierung oder Fremdfinanzierung)
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Bündelungs-Mandate

Immobilien

Für die Zusammenfassung von unterschiedlichen Immobilieninvestments werden vermehrt Dachfonds bzw.Bündelungs-Mandate nachgefragt. Hier bietet Union Investment Bündelungs-Mandate (nach luxemburger oder deutschem Recht) an, die ein konsolidiertes Berichtswesen nach Anforderungen des Klienten ermöglichen.

Der Leistungsumfang im Fondsmanagement wird individuell nach Kundenwunsch festgeslegt und kann modular erweitert werden.

 

Vorteile von Bündelungs-Mandaten zusammen mit Union Investment:

  • Bündelung von Immobilienanlagen in einem Vehikel
  • Integriertes individuelles Reportingpaket
  • Modulare Ansatz beim Management der Zielfonds
  • Möglichkeit der Ergebnissteuerung
  • Möglichkeit der Anrechenbarkeit auf die Immobilienquote im Sinne der AnlV
  • Optional immobilienspezifische Zusatzreports und Unterstützung bei der Zielfondsauswahl
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