Immobilien

Seit 1977 ist Union Investment im institutionellen Immobiliengeschäft aktiv. Wir bieten individuelle Immobilien-Produktlösungen und modulare Leistungspakete nach deutschem und luxemburgischen Recht - von breit diversifizierten Fonds bis hin zu rein administrativen Vehikeln.

Expertise in unterschiedlichen Immobilienmärkten, maßgeschneiderte Reportings, transparente Best-in-Class-Prozesse und die genaue Kenntnis der unterschiedlichen Anforderungen institutioneller Investoren sind der Anspruch, an dem wir uns messen lassen.

Insgesamt verwalten wir derzeit ein Immobilien Anlagevolumen von rund 40,0 Milliarden Euro über alle Immobilienfonds der Union Investment Gruppe. Darunter belaufen sich die institutionellen Immobilienlösungen auf ein Fondsvolumen von rund 10,1 Milliarden Euro. 20 institutionelle Immobilienfonds und -vehikel halten zusammen über 373 Immobilien.

  1. Stand: 31. Juli 2018

Aktuelles

  • The Plant

    „The Plant“: Neue Marke für moderne Bürowelten

    Moderne Campus-Immobilien sollen so lebendig sein wie eine Pflanze. Für die Objekte des Spezialfonds Urban Campus Nr. 1 haben Union Investment und Investa deshalb die neue Marke „The Plant“ entwickelt.

  • Global Retail Attractiveness Index

    Global Retail Attractiveness Index

    Getragen von einer positiven Stimmung sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Einzelhändlern, präsentieren sich die Einzelhandelsmärkte weltweit auch im zweiten Quartal 2018 mehrheitlich in guter bis sehr Verfassung.

  • Volumen investmentrelevanter Hotels in Deutschland wächst auf über 52 Milliarden Euro

    Volumen investmentrelevanter Hotels in Deutschland wächst auf über 52 Milliarden Euro

    Der Marktwert der investmentrelevanten Hotels in Deutschland ist 2017 gegenüber 2016 um rund 6 Prozent auf 52,6 Milliarden Euro gestiegen. Wie Union Investment und bulwiengesa in ihrer aktuellen Marktwertanalyse ermittelt haben, hat sich das Hotelmarktvolumen in Deutschland damit in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

  • Union Investment und ZBI starten gemeinsame Immobilienlösungen für Institutionelle Anleger

    Neue Immobilienlösungen für Institutionelle Anleger

    Union Investment und die ZBI Zentral Boden Immobilien AG erweitern ihre strategische Partnerschaft und starten zum 3. April 2018 mit dem ZBI Union Wohnen Plus ein erstes Gemeinschaftsprodukt. Der als Spezial-AIF konzipierte Offene Immobilienfonds mit Core-Plus-Profil investiert in Wohnimmobilien an ausgewählten Standorten und Wachstumsregionen in Deutschland.

  • Investorenumfrage: Produktknappheit als Chance für Innovationen

    Investorenumfrage: Produktknappheit als Chance für Innovationen

    Not macht erfinderisch. Der Engpass an verfügbaren Immobilienprodukten zwingt die Branche zur Veränderung und stärkt ihre Innovationsfähigkeit. So könnte positiv formuliert die Formel für den Umbau lauten, der vielen Teilen der Immobilienwirtschaft bevorsteht.

  • Union Investment Real Estate lässt Fondszuordnung zertifizieren

    Union Investment Real Estate lässt Fondszuordnung zertifizieren

    Die Union Investment Real Estate GmbH hat als erste Kapitalverwaltungsgesellschaft für Offene Immobilienfonds ihre Fondszuordnung nach der Qualitätsmanagementnorm  ISO 9001:2015 zertifizieren lassen.

  • Scope Rating: Union Investment mit Bestnote „AAA”

    Scope Rating: Union Investment mit Bestnote „AAA”

    Der Immobilienbereich von Union Investment  erhielt von Scope die Bestnote „AAA AMR“ Damit wird Union Investment eine hervorragende Asset Management Qualität bescheinigt. Gegenüber dem Vorjahresrating („AAA AMR“)  ist die Bewertung gleich geblieben.

Immobilien Publikumsfonds

Die institutionellen Immobilien-Publikumsfonds wie der UniInstitutional European Real Estate und der UniInstitutional German Real Estate sind auf die Interessen institutioneller Immobilieninvestoren zugeschnitten. Vergleichsweise geringe Mindestanlagesummen machen sie für einen großen Anlegerkreis attraktiv. Die Fonds ermöglichen breit diversifizierte Investments in die Immobilienmärkte und eine flexible Steuerung der Immobilienposition in Ihrem Portfolio.

UniInstitutional European Real Estate

Breit diversifizierter institutioneller Publikumsfonds für kleinere Anlagesummen
European Real Estate
  • Auflegungsdatum: 2. Januar 2004 (Anteilklasse FK: 1. Juli 2011)
  • Breite Diversifizierung des Immobilienportfolios über Nutzungsarten, Regionen, Branchen, Mieter und Mietvertragslaufzeiten
  • Hohes Augenmerk auf Mieterbonität und Wiedervermietbarkeit
  • Das Portfolio soll zukünftig rein aus europäischen Investments bestehen
  • Hohe Immobilienquote (> 80% angestrebt)
  • Konservative Anlage der Liquidität: Niedrige Duration, hohe Bonitäten
UniInstitutional European Real Estate

UniInstitutional German Real Estate

Institutioneller Publikumsfonds mit Fokus auf Deutschland
German Real Estate
  • Auflegungsdatum: 17. Oktober 2012
  • Investitionen ausschließlich in Deutschland mit Schwerpunkt auf Objektgrößen zwischen 15 und 50 Millionen Euro
  • Diversifiziertes Portfolio mit deutlicher Beimischung von Immobilien in Oberzentren
  • Klarer Fokus auf die Mieterbonität, auf stabile Erträge sowie die gute Wiedervermietbarkeit der Mietflächen
  • Risikostreuung über Regionen innerhalb Deutschlands, Nutzungsarten, Branchen, Mieter und lange Mietvertragslaufzeiten
UniInstitutional German Real Estate
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Immobilien Spezialfonds

Die Union Investment Gruppe ist einer der ältesten Anbieter im Bereich der institutionellen Immobilien-Spezialfonds. Der DEFO-Immobilienfonds 1 war einer der ersten Fonds dieser Gattung überhaupt. Trotz seines frühen Auflegungsdatum im Juni 1977 befindet sich der Fonds noch immer im aktiven Management und ist zusammen mit dem DIFA-Fonds Nr. 3 (Auflage 1989) der beste Beweis für den langfristigen Anlagehorizont dieser Produktkategorie. Diese Fonds wurden eigens für die Ziele einer kleineren Investorengruppe konzipiert und ermöglichen eine diversifizierte Anlage in Immobilien.

Zudem erarbeitet Union Investment für größere Anlagevolumina individuelle Produktlösungen. Sowohl die Wahl des Produktvehikels als auch die spezifische Strategie im Immobilienbereich werden durch unsere Experten speziell für die Anforderungen des Kunden ermittelt. Diese können sowohl als Individual-Mandate, als auch für einen breiten Anlegerkreis konzipiert werden. Im Jahr 2011 wurde der Themenfonds UII Shopping Nr. 1, ein auf europäische Einzelhandelsimmobilien spezialisiertes Produkt, aufgelegt. Seit 2013 bieten wir den UII Hotel Nr. 1 mit Fokus auf Hotelimmobilien an. Das Thema moderne Arbeitswelten wird im Urban Campus aufgegriffen. Daran schließt sich auch eine neue Lebenswelt zum Thema Micro Wohnen an, welche mit dem Themenfonds Urban Living Nr. 1 abgedeckt ist. Differenzierte Rendite-Risiko-Profile finden sich außerhalb der klassischen Core-Immobilien-Produkte im German M. Neben diesen Themen haben wir auch einen Infrastruktur-Spezialfonds für das Thema Erneuerbare Energien aufgelegt (UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF - Erneuerbare Energien)

DEFO-Immobilienfonds 1

Spezialfonds mit breiter Diversifikation
DEFO
  • Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil.
  • Ankauf von Büro-, Handels- und Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten
  • Regionaler Schwerpunkt auf Deutschland und europäischen Geschäftsmetropolen.

DIFA-Fonds Nr. 3

Spezialfonds mit Schwerpunkt Deutschland
DIFA
  • Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil.
  • Ankauf von Büro-, Handels- und Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten
  • Regionaler Schwerpunkt auf Deutschland

UII Shopping Nr. 1

Spezialfonds mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien in Europa
Shopping
  • Auf stetige Wertentwicklung und stabile Ausschüttungen ausgerichtetes, konservatives und risikoarmes Spezialfondsprodukt nach deutschem Recht
  • Core-Produkt mit Anlageschwerpunkt bei Shopping Centern; 1a-Geschäftshäuser und hochwertige Fachmarktzentren nachgelagert zur Diversifikation
  • Konzentration auf die sechs Core-Ländermärkte Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Österreich (sowie selektive Investments in den Core Plus-Ländermärkten Polen, ggf. Portugal und Tschechien)
  • Moderater Einsatz externer Fremdfinanzierung (rd. 30 % bis 40 % Beleihungsgrad)
  • Weitestgehende Vermeidung von Fremdwährungskursrisiken
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UII Hotel Nr. 1

Spezialfonds mit Fokus auf Hotelimmobilien in Europa
Hotel
  • Ausschüttungsorientierter Fonds mit soliden, laufenden Erträgen, stabiler Wertentwicklung und konservativem Anlageprofil Fokus insbesondere auf das 2- bis 3-Sterne-Segment (Budget und Economy) mit etablierten, bonitätsstarken Betreibern und starken Marken (z. B. Motel One, InterCity Hotel, Holiday Inn Express)
  • Ankauf von Hotelimmobilien mit hohen Qualitätsstandards an hervorragenden Standorten in deutschen und europäischen Geschäftsmetropolen
  • Regionaler Schwerpunkt auf den Wachstumsmarkt Deutschland mit Beimischung etablierter Märkte
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Urban Campus

Spezialfonds mit Fokus auf Campus-Immobilien
Urban Campus
  • Erster Spezial-AIF in Deutschland, über den professionelle Anleger in zukunftsorientierte Arbeits- und Büroformen investieren können
  • Im Anlagefokus liegen sogenannte Campus-Immobilien – Bürogebäude, die sich durch flexible Flächenkonzepte unter Berücksichtigung des Sharing- und Co-Working-Trends und eine hohe urbane Aufenthaltsqualität auszeichnen.
  • Anlage speziell in diversifizierte, kleinteilig (insbesondere an mittelständische Unternehmen und Start-ups) vermietete Campus-Immobilien

Urban Living Nr. 1

Spezialfonds mit Fokus auf Micro Wohnen
Urban Living
  • Investition in die dynamisch wachsende Assetklasse „Micro Wohnen“ mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil
  • Erwerb von Mikro-Apartmentanlagen mit granularer Wohnstruktur in dynamisch wachsenden Metropol- und Ballungsregionen in Deutschland und Kern-Europa
  • Zielgruppe der Apartments sind insbesondere Young Professionals, Studierende sowie Single-Haushalte
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UII GermanM

Spezialfonds mit Schwerpunkt Core Plus Deutschland
GermanM
  • Portfolio mit differenziertem Rendite-Risiko-Profil im Vergleich zu klassischen Core-Immobilien-Produkten
  • Ankauf von Objekten mittlerer Größe in Innenstadtlagen deutscher B-Städte und spezialisierten Themenstandorten
  • Schwerpunkte bilden die Regionen Rhein-Ruhr, Rhein-Main und der Großraum München
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UniInstitutional Infrastruktur SICAV-SIF

Spezialfonds mit Investitionen in Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien
  • Infrastruktur-Spezialfonds für Photovoltaik und Onshore-Windkraft – zwei technisch erprobte und etablierte Technologien
  • Anlagen derzeit in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland
  • Zudem ist das europäische Portfolio breit über unterschiedliche Einspeisesysteme und Anlagenhersteller gestreut
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Individuelle Immobilienlösungen

Durch Service- und Bündelungs-Mandate bietet Union Investment administrative Fondsdienstleistungen und personelle sowie fachliche Immobilienexpertise, die signifikanten Mehrwert gegenüber reinen Administrationsplattformen stiftet.

Individual-Mandate

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Individuelle Lösungen für den Erwerb von einzelnen Objekten bis hin zu ganzen Portfolien ermöglicht institutionellen Anlegern den Zugang zur Anlageklasse Immobilie. Union Investment bietet über das Geschäftsfeld der "Individual-Mandate" einen Leistungskatalog, der je nach Mandat individuell festgelegt wird und von reiner Beratung bis zur ganzheitlichen Fondslösung nach luxemburger oder deutschen Recht reichen kann.

 

Das bieten wir Ihnen:

  • Globale Marktbearbeitung durch den hauseigenen Research und die internationale Investment Management Plattform
  • Unterstützung bei der Entwicklung einer ganzheitlichen Top-Down Portfoliostrategie
  • Hohe Expertise in der Strukturierung von Joint Ventures sowohl nach luxemburgischem als auch deutschem Recht
  • Personelle und fachliche Ressourcen, sowohl im Management als auch in der Administration von Immobilien und Fonds
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Service-KVG-Mandate

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Bei diesen zielgruppenorientierten Konzepten sind einerseits Lösungen zur Einbringung vorhandener Direktbestände, deren Management die Anleger aber weiterhin – in unterschiedlicher Tiefe – selbst erbringen wollen, gefragt. Anderseits kann aber auch der Aufbau eines neuen Portfolios angestrebt werden. Union Investment übernimmt hier die administrativen Fondsdienstleistungen und stellt die Erfüllung regulatorischer Anforderungen sicher. Je nach Kundenwunsch kann die Leistungsbreite/-tiefe individuell angepasst werden.

 

Das bieten wir Ihnen:

  • Langjährige Erfahrung und Routine im Management von Immobilien-Spezial-AIF, Investment-KGs und luxemburger Vehikeln
  • Strukturierung von individuellen Lösungen unter Berücksichtigung von spezifischen bilanziellen, steuerlichen und regulatorischen Anforderungen
  • Hohes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten der Anlagepolitik
  • Flexibilität, in den Mandaten einen oder mehrere externe Assetmanager mit unterschiedlichen Expertisen einzusetzen
  • In den Auflageprozessen profitiert der Anleger von erfahrenen Juristen und Steuerexperten, die ihr umfangreiches Know-how einbringen
  • Etablierte Prozesse und Abläufe in der Administration und bei regulatorischen Anforderungen
  • Leistungsbreite/-tiefe kann je nach Kundenwunsch individuell angepasst werden
  • Umfassende zielgruppenorientierte Reportings
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