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Illiquiditäts- und Risikoprämien versus Ertragsdilemma

Schwerpunkt

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In Zeiten niedriger und negativer Zinsen sowie enger Risikobudgets gewinnen unter den alternativen Investments insbesondere die illiquiden wie Immobilien, Infrastruktur und Private Debt an Bedeutung. Was zeichnet diese Anlageklassen aus, und wie lassen sich die mit ihnen verbundenen Risiken steuern?

Union Investment und parcIT stellen Zielbild vor

Die beiden Unternehmen informierten am 18. Mai 2021 über den Arbeitsstand zur Kooperation Fondsdurchschau und das gemeinsame Zielbild in VR-Control. Details lesen Sie im passwortgeschützten Bereich.
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Neue Fondskonzepte für Private Equity und Infrastruktur

Union Investment weitet das Angebot der Alternativen aus und plant die Auflage zweier neuer Fonds, die voraussichtlich ab August 2021 gezeichnet werden können.
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Anlegerversammlungen als Präsenzveranstaltung geplant

Im Spätherbst 2021 finden deutschlandweit wie gewohnt die Anlegerversammlungen von Union Investment und DZ Bank statt.
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Investmentkonzepte

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Erweiterte Finanzierungskonzepte zwischen Eigen- und Fremdkapital haben sich zunehmend für Immobilieninvestitionen etabliert. Mit sogenannten Mezzanine-Darlehen können Finanzierungsgeber attraktive Renditen erzielen, die deutlich über den aktuellen Eigenkapitalrenditen der Immobilien liegen. Union Investment entwickelt zu dieser aussichtsreichen Anlagechance ein neues Fondskonzept.

Depot A

Die Volksbank im Bergischen Land eG absolvierte im Herbst 2019 gemeinsam mit Union Investment erfolgreich die 44er-Prüfung der BaFin. Für die Bank bedeutete die Nominierung zunächst einen erhöhten Arbeitsaufwand. Aber Christian Fried, Leiter Betriebswirtschaft, sagt rückblickend: „Die Herausforderung war auch eine Chance, unser Risikocontrolling zu testen.“

Panorama

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Das Negativzinsumfeld macht die betriebliche Anlage auch für mittelständische Unternehmen immer relevanter. Bei der Bedarfsermittlung in der Geno-Bank kann der digitale Assistent FirmenkundenInvest nützliche Dienste leisten. Voraussichtlich ab Oktober 2021 steht eine Erweiterung zur Verfügung.

Depot A

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Aktien beimischen und so von den Chancen einer eigentlich illiquiden Assetklasse profitieren? Mit dem kürzlich aufgelegten Publikumsfonds UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig ist auch der allmähliche Aufbau einer hochliquiden Position in der Eigenanlage möglich.

Regulatorik

Nach einem grundsätzlich positiven Resultat in der 44er-Prüfung der BaFin konnten Union Investment Institutional (UIN) und die Union Service-Gesellschaft (USG) ihre Partnerbanken umfassend informieren. Alle Informationen stehen gebündelt bereit.

Depot A

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Der erste Höhepunkt scheint überschritten, doch die Coronakrise hält an. Ihr weiterer Verlauf bleibt für die Entwicklung der Kapitalmärkte von hoher Bedeutung. Das hat Auswirkungen auf die Strategie für das Depot A.